在設(shè)備更新推動(dòng)市場(chǎng)環(huán)境加速復(fù)蘇的背景下,大批國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械品牌都乘著這股暖風(fēng)順勢(shì)搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌市占率節(jié)節(jié)攀升。
設(shè)備更新政策同樣復(fù)蘇了CBCT的市場(chǎng)需求,眾多一線醫(yī)院借此機(jī)會(huì)將老舊口腔X射線機(jī)設(shè)備更換成口腔CBCT,部分縣域醫(yī)共體內(nèi)醫(yī)院也開始采購新的口腔CBCT,以此增強(qiáng)自身口腔疾病的診療能力。
然而,國(guó)產(chǎn)CBCT的市場(chǎng)表現(xiàn)卻有些不盡人意,2024年國(guó)產(chǎn)品牌市占率竟持續(xù)走低,逐漸難以抵擋各大進(jìn)口品牌對(duì)市場(chǎng)份額的"進(jìn)攻"。
01
設(shè)備更新刺激市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張,國(guó)產(chǎn)品牌市占率卻跌破60%
從口腔CBCT采購市場(chǎng)的整體情況來看,在設(shè)備更新政策所帶來的雄厚資金支持下,無論是全國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模還是縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模均出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)情況。
據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算,口腔CBCT整體市場(chǎng)規(guī)模于2024年Q3季度開始爆發(fā),Q4季度迎來頂峰,Q4季度整體市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)19.73%。三季度縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模也有較大的增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)10.10%,但四季度受到采購意向積壓,未能進(jìn)入招標(biāo)環(huán)節(jié)的影響,整體市場(chǎng)略有回落,同比下降3.05%。
2024年Q1-Q4我國(guó)口腔CBCT市場(chǎng)規(guī)模變化情況
數(shù)據(jù)來源:眾成數(shù)科
設(shè)備更新政策"吹暖"了CBCT的市場(chǎng)需求,卻吹不暖國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)眾成數(shù)科測(cè)算,隨著設(shè)備更新政策的持續(xù)推進(jìn),CBCT的國(guó)產(chǎn)品牌市占率一路走低,于Q4季度堪堪止跌。Q4季度整體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌市占率僅為59.19%,較一季度下跌了9.00%;縣域市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌市占率下跌至71.2%,較一季度下跌了10.31%。
2024年各季度口腔CBCT國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口品牌占比情況(按金額計(jì)算)
數(shù)據(jù)來源:眾成數(shù)科
02
"多合一"成采購關(guān)鍵詞,預(yù)算充足更"偏愛"進(jìn)口品牌
細(xì)分到2024年各CBCT品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇,TOP5品牌市場(chǎng)集中度達(dá)65.16%。
其中,國(guó)產(chǎn)品牌朗視牢牢把握著口腔CBCT市場(chǎng)的頭把交椅,市占率達(dá)23.68%,同比增長(zhǎng)4.54%。以賽福徠、普蘭梅卡為代表的多個(gè)進(jìn)口品牌市占率均有不同程度的增長(zhǎng),其中賽福徠市占率同比增長(zhǎng)1.97%。
2024年口腔CBCT主要品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況(按中標(biāo)金額計(jì)算)
數(shù)據(jù)來源:眾成數(shù)科
在調(diào)查大量成功中標(biāo)的口腔CBCT采購項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn),有許多采購單位開始將"多合一"列入產(chǎn)品技術(shù)要求清單,集合CT、全景、頭側(cè)、牙片的"三合一"、"四合一"CBCT開始風(fēng)靡各大口腔醫(yī)院。
同時(shí),由于各省市頂尖醫(yī)院的采購預(yù)算較為充足,單臺(tái)預(yù)算通常在100-300萬間不等,且采購目標(biāo)為高性能口腔CBCT,因此采購目標(biāo)主要集中于進(jìn)口品牌。
例如,北京大學(xué)口腔醫(yī)院一次性采購各類CBCT共計(jì)5臺(tái),單臺(tái)采購預(yù)算在140-220萬元不等。從最終中標(biāo)結(jié)果來看,5臺(tái)設(shè)備均被進(jìn)口品牌包攬,賽福徠、普蘭梅卡、盈緯達(dá)等進(jìn)口品牌中標(biāo)。
北京大學(xué)口腔醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目(第三批)中標(biāo)結(jié)果公告
圖片來源:各省市政府采購網(wǎng)
武漢大學(xué)中南醫(yī)院采購項(xiàng)目中,賽福徠旗下NewTom VGi evo以176.5萬元的價(jià)格成功中標(biāo)。
武漢大學(xué)中南醫(yī)院口腔科立式頭顱錐形束CT(口腔CBCT)采購項(xiàng)目
圖片來源:各省市政府采購網(wǎng)
而部分次一線城市醫(yī)院及縣域醫(yī)院受到醫(yī)療反腐下審批流程延長(zhǎng)的影響,其采購項(xiàng)目進(jìn)入招投標(biāo)環(huán)節(jié)的時(shí)間有一定延后。同時(shí),其采購預(yù)算不是很充足,因而較為看重產(chǎn)品性價(jià)比,主要采購各類30-100萬的中高端口腔CBCT,更愿意選擇國(guó)產(chǎn)品牌。
例如,鞍山市鐵東區(qū)口腔醫(yī)院口腔CBCT采購項(xiàng)目中,美亞旗下的mDX-12DFilm以95.8萬元成功中標(biāo);天津市津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購項(xiàng)目中,朗視旗下Smart3D-Xs以31萬元成功中標(biāo)。
鞍山市鐵東區(qū)口腔醫(yī)院口腔CBCT采購項(xiàng)目
圖片來源:各省市政府采購網(wǎng)
天津市津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(四合一)采購項(xiàng)目
圖片來源:各省市政府采購網(wǎng)
綜合來看,在設(shè)備更新政策招標(biāo)前中期,CBCT的主要采購單位集中于預(yù)算充足的各省市頂尖醫(yī)院口腔科,且次一線醫(yī)院及縣域醫(yī)院目前優(yōu)先考慮采購其他醫(yī)療設(shè)備,因而國(guó)產(chǎn)品牌市占率有接連走低的情況出現(xiàn)。
但隨著后期次一線醫(yī)院及縣域醫(yī)院積壓的CBCT采購項(xiàng)目大批進(jìn)入招投標(biāo)環(huán)節(jié),各類搭載新技術(shù)的自研國(guó)產(chǎn)高端CBCT進(jìn)入市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌市占率有望快速回升。
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